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狂奔的光伏產業,2024年能否“否極泰來”?

編輯 時間:2024-01-20


  經歷了產業鏈價格、股市價格持續下探,2024年的光伏產業能否否極泰來?是否如部分市場分析人士所言“投資者對光伏板塊從擔心、悲觀、恐慌、到絕望的負面情緒已基本釋放完畢”?
  一方面是有望再超預期的新增裝機規模,一方面是產業鏈“跌跌不休”的價格,一路狂奔的光伏產業在發展過熱的節奏下,引發了諸多問題與挑戰,行業或迎來拐點。
  上海交通大學太陽能研究所所長沈文忠以“不必驚慌”概括2023年市場對產能過剩的擔憂并預測,未來一年左右的時間,光伏產業又能恢復到欣欣向榮的局面。他說:“光伏產業每五年經歷一個發展周期,產能過剩是市場經濟發展的必然產物。
  01
  光伏新增裝機有望再超預期
  據多方預計與測算,2023年我國光伏新增裝機有望再超預期,占全球光伏新增裝機比重也有望進一步提升。
  “每年12月一般是光伏新增裝機最火熱月份。從行業里來看,2023年我國光伏新增裝機不排除將接近200GW,再度同比大幅增長!1月3日,一家光伏龍頭企業相關人士表示。
  據有關行業網站最新初步統計,2023年12月,我國約有超17GW的集中式光伏電站實現并網。
  從2023年前三季度數據來看,我國集中式光伏占我國光伏新增裝機的47.9%。也就是說,若2023年12月集中式光伏所占比重不出現大變化的話,按照上述數據測算,當月我國光伏新增裝機有望達到35GW。


  此前發布的2023年1至11月份全國電力工業統計數據顯示,2023年11月光伏新增裝機21.32GW,2023年1至11月光伏累計新增裝機163.88GW。
  據此推算,2023年我國光伏新增裝機大概率超過190GW,有望接近198GW。
  數據顯示,2021年,我國光伏新增裝機55GW,占全球當年175GW的31%;2022年,我國光伏新增裝機87GW,占全球240GW的36%。
  02
  價格“狂瀉”,產業鏈何時見底?

  降價,是2023年中國光伏產業的年度關鍵詞之一。
  反映在這一年,無論是硅料、硅片、電池片還是組件,其年終價格較年初均大幅下降。
  綜合參考中國有色金屬工業協會硅業分會(下稱硅業分會)和InfoLink Consulting的數據,有專家測算了2023年度國內光伏產業鏈各環節的價格跌幅情況。


  2023年度國內光伏產業鏈各環節價格走勢 數據來源:硅業分會、InfoLink、21世紀經濟報道整理

  在硅料端,單晶致密料平均成交均價由年初的17.62萬元/噸,下跌至年末的5.83萬元/噸,跌幅66.91%。

  作為光伏產業鏈的上游環節,2023年硅料價格雖在第一季度內呈現短暫上升,但總體趨勢仍是“跌跌不休”。

  具體而言,2023年開年前兩個月,受2023年春節后開工率恢復采購需求提升的影響,單晶致密料的成交均價從17.6萬元/噸上升到21.52萬元/噸。但到了2023年第二季度,硅料價格開始進入持續“暴跌”模式。其中,在6月的第一周,單晶致密料的成交均價跌破10萬元/噸。

  自2023年下半年以來,價格下跌的陰云持續籠罩硅料市場。且在產能過剩的擔憂下,2024年硅料價格開局不利,延續跌勢。

  需指出的是,自N型產品產能擴大,N型材料需求水漲船高。N型硅料整體的價格與P型料維持住了一定的價差,因此2024年第一周,N型硅料的平均成交價環比持平。

  在過去一年,硅料成為光伏產業鏈中價格跌幅最大的環節。其次是電池片環節,P型182電池、P型210電池以及N型TOPCon電池在2023年的平均成交價格跌幅分別為55.00%、53.75%、59.13%。

  P型電池從2023年初的0.8元/W(瓦)水平,到年末跌破0.4元/W的價格水平,整個光伏電池片環節在去年經歷的價格波折同樣呈現出“先揚后抑”的趨勢。

  這其中,得益于前期受上游硅片供應稍緊影響,硅片價格上升,2023年3月初到5月中旬,P型電池片成交均價一度突破1元/W。然而,后期隨著硅片持續跌價,電池片環節也承受不住成本壓力,價格也開始陸續松動。
  2023年是電池片技術由P型向N型加速過渡的一年。因而自5月份開始,N型TOPCon電池開始出現集中報價,并與P型電池維持著一定的價差。受N型電池產能快速放量的影響,雖然N/P型電池存在價差,但N型電池的價格僅在半年時間“腰斬”,跌幅接近60%。這給2024年電池環節N、P型產能加速轉換提供更大的驅動力。

  硅片和組件環節在2023年的價格跌幅整體低于50%。即便如此,當前這兩個環節的價格已經來到了低位。特別是組件價格,大有繼續創下歷史新低的跡象。

  在硅片端,兩種主流尺寸規格硅片(M10和G12)2023年的價格變化趨勢與硅料環節高度相似,反映出其受到硅料價格變化的直接影響。有意思的是,兩種規格的硅片產品價格走勢呈現分化。其中,G12硅片除了價格跌幅明顯小于M10外,因供需緊平衡的關系,G12硅片價格尺寸折算每瓦的溢價空間相對較高。

  組件環節的價格自2023年第三季度以來,已經成為討論產業鏈價格現象時最熱門的話題之一。

  自2023年11月國央企組件采購開標價格中開始出現低于1元/W的報價以來,組件環節的價格“冬天”顯得寒氣刺骨。到了12月份,國內P型組件的成交均價正式跌破1元/W。且N型TOPCon組件價格跌幅也超過48%,并逼近1元/W的平均成交價格。
  有光伏企業人士指出,組件價格低于1元/W是行業競爭加劇的產物,對于一直以降本增效為主線的光伏產業而言,這意味著未來的競爭將越來越殘酷。
  實際上,在2023年初,組件價格還在1.8元/W的水平,不到10個月的時間里,價格就跌去了一半之多。而根據InfoLink Consulting最新披露的數據,組件價格的下探仍未止歇。2024年第一周,國內P型182單晶組件價格執行訂單為每瓦0.88元至1.03元,210單晶組件地面項目價格也在下探,滑落到每瓦0.89元至1.03元。
  值得注意的是,2024年1月9日,中國電建42GW組件集采項目開標,在55家企業的報價中,P型組件的最低綜合報價為0.806元/W,而N型組件的最低報價為0.87元/W。
  業內人士在接受采訪時表示,2024年,國內光伏產業仍需經歷價格低位磨底、產能加速出清的過程,這將比拼各企業的成本能力。
  03
  落后產能將逐漸被淘汰
  今年以來,除了硅料產量持續釋放,光伏產業鏈中的硅片、電池片、組件環節均出現大幅減產。從業內了解到,電池片環節由于持續虧損,部分企業安排員工放假,有的工廠關停。
  P型技術路線產能過剩嚴重,所以生產P型產品的工廠關停較多!庇袑I人士在接受采訪時表示,今年上半年是P型產品產能出清期,落后產能將逐漸被淘汰。
  2023年,光伏行業從P型向N型快速切換,特別是下半年,N型產品占比快速提升!癗型成本持續下降,倒逼P型產品報價持續走低!睂<冶硎,技術迭代是影響本輪光伏供應鏈價格波動的重要原因。
  “相比組件廠,電池片工廠的進入門檻較低,關停工廠相對更多一些!毙袠I專家稱。
  InfoLinkConsulting認為,電池片整體價格走勢依然悲觀!爱斍,電池片環節基本處于虧損狀態,因此多數廠家選擇大幅減產!痹摍C構有關負責人表示。
  04
  技術迭代增效空間廣闊
  光伏龍頭企業的產品同樣降價。2023年12月26日,隆基綠能在網站更新硅片報價,其中P型182毫米尺寸單晶硅片價格為2.2元/片,較三個月前下降近30%。在公司2023年三季度業績說明會上,隆基綠能副總裁李振國表示,光伏組件出現低至每瓦一元的非理性價格,全產業鏈都難以盈利!凹幢闶且惑w化企業,每瓦一元的價格只能勉強維持生存!
  中國有色金屬協會硅業分會表示,目前頭部企業開始降低開工負荷,這是在P型向N型切換過程中的主動調整,產業鏈各環節需要匹配。根據各家企業最新排產計劃,2024年1月硅片產量預計為50GW左右,環比下降16%。
  業內人士認為,產能過剩致使整個光伏產業鏈利潤空間被壓縮。長期看,技術迭代帶來的增效空間廣闊,后續P型電池產能將進一步被清退!隨著整體需求擴大,預計組件價格最早將于今年三季度回升!
  “受消納、電力市場化交易、源網建設進度等不確定因素影響,未來光伏市場將持續面臨挑戰,但行業整體向好趨勢沒有改變!惫I和信息化部電子信息司相關負責人近日表示。

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